Zuerst die Bedeutung der Spalten klären.
„Firma“, „Kunde“ und „Account“ können dasselbe meinen. Trennen Sie Personen, Unternehmen und Deals. Legen Sie fest, welche Datei für welche Information maßgeblich ist.
CRM im DetailDie Tabelle kennt den Wert.Ihr Vertrieb braucht den Zusammenhang.
Aus Kontaktlisten und Deal-Tabellen wird eine gemeinsame Vertriebsübersicht. Mit klarer Zuordnung, abgestimmter Datenübernahme und einem schrittweisen Wechsel.
BuzzardVertriebs OS · AblaufbeispielDaten geordnet übernehmen
Beispielvertrieb.xlsx · Beispiel
FirmaStatusWert
Kunde AAngebot6.000 €
Kunde BGespräch8.000 €
Felder zuordnen
Unternehmen & Kontakt
Deal & Phase
Wert & Aktivitäten
Datenprobe vor Übernahme
ZuordnungKunde A → Unternehmen · Wartung → Deal
PrüfenOffene FrageIst „Wert“ brutto oder netto?
KlärenIhr AbgleichQuellzeile und Zielvorgang vergleichen
AbnehmenIllustrativer Produktablauf mit fiktiven Daten. Sie sehen eine Erklärung, keinen aktiven Kundenvorgang.
Der Engpass im Alltag
Die Formel stimmt. Aber welcher Stand ist aktuell?
Tabellen sind nützlich. Schwierig wird es, wenn Kontaktliste, Angebotsstatus und Gesprächsnotizen unabhängig voneinander gepflegt werden. Änderungen müssen dann an mehreren Stellen ankommen.
KontakteDealsNotizen
Daten mit Beziehung.
Quelle und Ziel bewusst zuordnen
BereinigenZuordnenAbnehmen
So kommt die Arbeit zusammenDer Wechsel beginnt
Der Wechsel beginnt
mit Klarheit über Ihre Daten.
Mit einer Datenprobe anfangen.
Prüfen Sie eine begrenzte Auswahl mit typischen und schwierigen Fällen. Stimmen Zuordnungen, Beträge, Datumsformate und Status? Erst danach planen wir den vollständigen Umfang.
Pipeline im DetailEinen klaren Übergang vereinbaren.
Ein zeitweiliger Parallelbetrieb kann beim Vergleichen helfen. Er braucht aber ein führendes System und einen Stichtag. Sonst entstehen wieder zwei unterschiedliche Wahrheiten.
CRM-Vergleich im DetailIm konkreten Vertriebsfall
Eine Zeile wird zu einem verbundenen Vorgang.
Die Daten müssen nicht nur ankommen. Sie müssen am richtigen Ort stehen und für die nächste Person verständlich sein.
Bereinigen
Dubletten, leere Pflichtfelder und alte Stände klären.
Zuordnen
Spalten auf Kontakte, Unternehmen und Deals abbilden.
Abnehmen
Eine Datenprobe vergleichen und den Wechsel freigeben.
Vorbereiten
- Maßgebliche Dateien und Verantwortliche benennen.
- Personen, Unternehmen und Deals unterscheiden.
- Währungen, Datumsformate und Status erklären.
Gemeinsam prüfen
- Beziehungen und Beträge an einer Datenprobe abgleichen.
- Formeln und Sonderfälle gesondert behandeln.
- Führendes System und Wechseltermin festlegen.
Ihre FragenVorher Klarheit.
Vorher Klarheit.
Dann entscheiden.
Weitere Fragen besprechen Sie direkt mit Mustafa.
Können Sie unsere Excel-Dateien übernehmen?
Eine Übernahme wird anhand Ihrer Dateien geplant. Wir klären Datenstruktur, Umfang und Sonderfälle, bevor wir einen verbindlichen Ablauf vereinbaren.
Was passiert mit Makros und Formeln?
Sie werden nicht automatisch zu CRM-Funktionen. Ihre fachliche Bedeutung wird separat geprüft. Benötigte Berechnungen müssen bewusst abgebildet oder weitergeführt werden.
Müssen wir sofort komplett wechseln?
Nein. Eine schrittweise Einführung ist möglich. Wichtig ist, zu jedem Zeitpunkt klar festzulegen, welches System den aktuellen Stand führt.
Wie lange dauert der Wechsel?
Das hängt von Datenqualität, Umfang und Anbindungen ab. Eine Datenprobe ist die Grundlage für eine belastbare Einschätzung; eine pauschale Tageszusage wäre dafür zu ungenau.
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wo Ihr Vertrieb hängen bleibt.
Wir gehen einen konkreten Kundenfall durch. Gemeinsam klären wir, wie Ihre Daten, Abläufe und bestehenden Systeme zusammenkommen.
Gespräch vereinbarenMustafa Sahinli · Buzzard AI, Erlensee
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